东盟电气化对润滑油行业的影响

在电动汽车（EV）转型的推动下，东盟地区正站在交通革命的门槛上。这一转变标志着移动出行新时代的到来，同时也带来了一系列独特的挑战，特别是在电力供应不足和基础设施有限的农村地区。尽管城市中心的电动汽车采纳正在迅速推进，但农村地区的道路更为复杂，为电气化过程创造了一个充满活力的景观。

政府激励措施、环保意识的提升和技术进步推动了东盟电动汽车的增长，中国汽车制造商正涌入该地区。尽管本地电动汽车的采纳仍处于起步阶段，但预计到2030年将大幅增长。有利的法规、充电基础设施的扩张以及中国制造商提供的经济实惠的型号预计将在加速这一增长方面发挥关键作用。

东盟润滑油需求的影响

在润滑油方面，消费类汽车领域的增长率在东盟地区最高，尤其是在印度尼西亚和菲律宾，它们在2023年的增长高于平均水平。相反，由于对摩托车油（MCO）的需求下降，越南的增长最小。未来五年，在两轮车和乘用车销售的推动下，预计润滑油需求将适度增长。然而，在2028年至2033年期间，随着电动汽车普及率的提高，预计增长率将显著放缓，尤其是在越南等国家，VinFast等当地制造商正在加速向电动汽车的转变，并确立自己在该地区电动汽车领域的关键参与者地位。

电池电动汽车（BEV）将在数量和价值方面对润滑油需求产生负面影响，尽管预计到2030年，它们的渗透率将保持相对较低。与此同时，混合动力电动汽车（HEV）和插电式混合动力电动汽车（PHEV）将成为向电动汽车过渡的主要参与者。这一趋势可能会推动对全合成润滑油的需求，这些润滑油的换油周期更长，更适合这些类型的车辆。然而，由于合成油的使用寿命延长，预计对乘用车机油（PCMO）的总体需求不会出现显著增长。

东盟汽车保有量及其在转型中的作用

东盟的汽车保有量规模凸显了向电动汽车过渡的重要性。截至2024年，东盟地区的汽车保有量主要由摩托车组成，注册摩托车为2.24亿辆，而注册乘用车约为4100万辆。这种对摩托车的严重依赖反映了该地区的经济和现实，那里的两轮车提供了更实惠、更方便的交通方式。

摩托车，尤其是在印度尼西亚、泰国和越南等国家，对于日常通勤和物流来说是必不可少的。然而，随着该地区向电气化过渡，这个庞大的两轮车基地在基础设施发展和电气化战略方面提出了挑战。确保为电动两轮车提供足够的充电基础设施，对于在东盟充分发挥电动出行的潜力至关重要。

电动汽车的前景和挑战

东盟的城市中心，尤其是印度尼西亚、泰国、越南和马来西亚等国家，正在对电动汽车基础设施进行大量投资。这包括开发充电站和政府对电动汽车购买者的激励措施。电池技术的改进和对化石燃料对环境影响的认识不断提高，进一步支持了这些进步。因此，消费者逐渐接受电动汽车的理念，他们被较低的运营成本和减少碳足迹的潜力所吸引。

该地区电子商务的迅速崛起也推动了对电动两轮车的需求不断增长，尤其是送货服务。电子商贸和物流公司越来越多地将电动车纳入其车队，成为东盟电动车市场的重要参与者。印度尼西亚的Gojek、泰国的Grab和菲律宾的Shopee等公司都已将电动滑板车纳入其送货业务。这一趋势不仅有助于环境的可持续性，还有助于推动整个地区的经济增长。

然而，全面电气化的旅程并非没有挑战。缺乏足够的充电基础设施和电池续航里程限制仍然是重大障碍。公私合作伙伴关系（PPP）可以通过促进电动汽车充电网络的发展，在克服这些挑战方面发挥关键作用。电子商务公司也可能希望与充电解决方案提供商合作，以确保他们的车队能够获得可靠和方便的充电选项。

农村电气化：一个主要障碍

尽管城市地区在电动汽车采纳方面取得了重大进展，但农村电气化在整个东盟地区仍然是一个复杂的问题。停电、充电基础设施不足和电网不发达使得农村地区难以实施电动汽车。乘坐电动两轮车或汽车长途旅行是不切实际的，而且这些地区缺乏可靠的电力是广泛采用电动汽车的主要障碍。

东盟各地的农村人口，尤其是印度尼西亚和菲律宾等国家的农村人口，严重依赖两轮车作为日常交通工具。这凸显了开发强大的充电网络的重要性，以支持这些地区向电动两轮车的转变。随着该地区努力实现更大的经济发展和环境可持续性，确保农村地区可靠的电力供应对于成功过渡到电动汽车至关重要。

东盟润滑油市场的未来

2023年，东盟润滑油市场超过330万吨，约占全球市场的8%。未来十年，市场预计将以2%的复合年增长率（CAGR）增长，由于合成润滑油的日益普及，市场价值将以更高的速度增长。虽然随着两轮车市场向电气化过渡，预计摩托车油的增长将放缓，但在向混合动力和插电式混合动力汽车转变的推动下，乘用车机油市场将继续扩大。

本田仍然是东盟摩托车市场的主导者，尤其是在印度尼西亚、泰国、越南和菲律宾。该公司的领导地位得益于其广泛的产品范围，从经济实惠的踏板车到高级车型，以及其在可靠性和燃油效率方面的强大品牌声誉。本田承诺到2050年在其所有产品和公司运营中实现碳中和，其中摩托车的电气化在其战略中发挥着核心作用。

本田已将2024年指定为其全球进军电动摩托车市场的起点。该公司计划扩大其电动通勤车阵容，包括CUV e：和ICON e：等车型，这些车型最初将在印度尼西亚推出，然后扩展到其他地区。到2030年，预计东盟市场将继续向电动汽车转变，尽管这种转变可能是渐进的，其中混合动力电动汽车处于领先地位。

未来的挑战和机遇

东盟的电气化之路充满挑战和机遇。一方面，在政府激励措施、改善的基础设施和不断提高的环保意识的支持下，城市地区在采用电动汽车方面取得了重大进展。另一方面，农村地区在电气化方面面临重大障碍，包括不可靠的电力供应和缺乏充电基础设施。

为了使该地区全面采用电动汽车，需要对基础设施建设进行大量投资，尤其是在农村地区。公私合作伙伴关系对于促进必要的投资至关重要，而政府政策必须继续激励电动汽车的采用。

此外，润滑油行业需要适应不断变化的环境。虽然随着该地区向电动汽车过渡，预计对传统润滑油的需求将放缓，但向混合动力和插电式混合动力汽车的转变将推动对合成润滑油的需求。这为润滑油制造商提供了一个独特的机会，可以创新和开发满足不断发展的市场需求的产品。

结缓慢但稳步地向电气化转变

到2030年，预计东盟将见证向电动汽车的重大转变。然而，这种过渡将是渐进的，混合动力电动汽车在早期阶段发挥着至关重要的作用。实现以电力为主的市场需要持续投资、加速基础设施发展和支持性政府政策，以确保转型对该地区的不同人群既实用又具有包容性。

随着东盟的不断发展，该地区的润滑油市场将在支持向电动汽车过渡方面发挥关键作用，以适应消费者和汽车行业不断变化的需求。未来十年对于决定该地区实现电气化目标的速度和效率至关重要。

* ASEAN代表东南亚国家联盟，包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

** 电动汽车包括电池电动汽车（BEV）、混合动力汽车（HEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）和燃料电池电动汽车（FCEV）。

作者：Sushmita Dutta和Amrita Singh，Kline & Company

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