沙特阿美IPO启动但缺乏上市细节

发表时间:2019-11-05 10:00
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周日终于启动首次公开发行(IPO),宣布将在国内股市挂牌上市。这可能成为全球最大规模的新股上市行动。沙特寻求经济的多元化,在石油行业之外分散投资。


不过沙特阿美这份让市场期盼已久的声明中,并未透露招股数量、定价或上市日期等细节。该公司是全球最赚钱的企业。


银行界人士对沙特政府称,投资者对该公司的估值可能在1.5万亿美元左右,低于沙特王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)近四年前首次提出IPO想法时估计的2万亿美元。


沙特阿美也未提及已采取何种措施加强安全保护,防范9月时公司旗下炼厂遭遇袭击的事件重演。


消息人士表示,沙特阿美可能在本地交易所发售1-2%股份,最多筹资200-400亿美元。如果交易超过250亿美元,将打破中国电商巨头阿里巴巴在2014年创下的纪录。


“现在是新的投资者获取沙特阿美价值实现能力的利益、并在长期内增强这种能力的恰当时机,”沙特阿美董事长亚西尔拉米安(Yasir al-Rumayyan)在沙特阿美位于沙特东部城市达兰(Dhahran)的总部召开的记者会上表示。


他表示,沙特阿美未来10天将与投资者对谈,试探他们的兴趣以及愿意跟进的价位。


沙特阿美的挂牌上市旨在极力推动沙特王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)远大的经济改革计划,为建构这项非能源行业与多元获利来源的计划筹募数十亿美元资金。

亚西尔拉米安说,沙特阿美海外上市的决定将在未来进行,但他没有进一步详细说明。


“拿出一小部分资产在一个受控的市场上市,这让(沙特)更有把握将沙特阿美的估值拉抬超过其公允价值,”Black Gold Investors执行长Gary Ross说。


沙特阿美确认挂牌一事,距离其石油设施遇袭仅七周时间,凸显出沙特无论如何都要推动沙特阿美上市的决心。


该公司说,9月14日遇袭事件预计不会对公司业务、运作及财务状况产生实质影响。


沙特阿美CEO纳瑟尔在新闻发布会上说,该公司拟在11月9日发布招股说明书。


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